Трейдинг: что это такое. Тонкости, советы, анализ

и стратегии

Что такое трейдинг: развернутый ответ для начинающих

Трейдинг ― это способ заработка на разнице цен различных финансовых активов. Это могут быть валюты, акции, криптовалюты, сырье, металлы и так далее. Кто-то считает, что трейдинг ― это спекуляции. Отчасти это так: ведь работает главный принцип: купить дешевле, а продать дороже.

Однако трейдинг также связан и с инвестированием. Покупая акции компании, вы становитесь по сути ее инвестором и получаете за это дивиденды (пусть не от всех компаний). Создание инвестиционного портфеля также основано на трейдинге: вы покупаете разные финансовые активы, следите за их поведением, когда выгодно ― продаете или докупаете новые. Ведь это тот же трейдинг, только растянут во времени и имеет цель не получить прибыль здесь и сейчас, а обеспечить себе финансовую подушку на будущее.

Итак, мы разобрали что такое трейдинг, теперь узнаем, как становятся трейдерами.

Чтобы стать трейдером, необходимо:

Вот такой пошаговый план, как стать трейдером. Все кажется просто, но на простом чаще всего и спотыкаются новички.

Трейдинг онлайн: как анализировать финансовые инструменты

Что такое трейдинг? Это анализ того, что вы торгуете, это ведение статистики и работа над ошибками. Это не так сложно, как может показаться. Вспомните уроки математики: когда вы поняли принцип применения формулы, то все задачи щелкались как орешки. Тут что-то похожее.

В чем преимущество заработка на Форекс?

1. Технический анализ. Графики ― самый главный инструмент этого анализа. Теханализ помогает понять, как действует финансовый актив и при каких обстоятельствах, какие стратегии можно к нему применять. К слову, анализировать графики можно не только в терминале брокера, но и на сторонних сервисах. Например, таких как трейдингвью. Но мы рекомендуем работать с графиками брокера, ведь именно по ним вы открываете и закрываете сделки. Вы наблюдаете за ценой на истории, смотрите, какие уровни были сильными, как цена вела себя у этих уровней, замечаете определенные тенденции и так далее. О техническом анализе и о стратегиях мы еще поговорим.

Другими словами: задача технического анализа исследовать поведение цены и на основе этого понять ее «планы на будущее».

2. Фундаментальный анализ. Главный инструмент данного анализа ― новости. Выход статистических данных, выступления важных чиновников, сообщения о катаклизмах, войнах, эпидемиях ― все это влияет на цену. И влияет порой непредсказуемо. Потому что до выхода новости никто 100% сказать не может, что это будет за новость. Например: в торговом календаре (он есть в терминалах брокера, в трейдингвью и на специальных сайтах) запланирована публикация статистики по безработице. Ожидаются данные ниже прогноза (уменьшение числа безработных), что хорошо для валюты. Однако цифры оказались хуже ожиданий ― и валюта в моменте упала. Поэтому на новостях новичкам лучше не торговать.

Другими словами: задача фундаментального анализа оценить факторы, которые повлияют на цену актива, но которые напрямую с этой ценой не связаны.

3. Алготрейдинг. Нет, это не тип анализа. Это больше инструмент. С одной стороны, его некорректно ставить в один ряд с техническим и фундаментальным анализом. С другой стороны ― с его помощью понять движение инструмента будет проще. Алготрейдинг ― это использование автоматизированных систем для открытия и закрытия сделок. Роботы и советники собирают информацию на основе поведения цены на графике, анализируют ее и согласно алгоритму выдают трейдеру сигналы об оптимальных точках открытия сделки. В своей работе алгосистемы руководствуются техническими данными. Однако уже несколько лет идет разработка роботов и советников, которые могут торговать на новостях.

Другими словами: роботы и советники делают работу за трейдера: анализируют данные и ищут лучшую точку входа. Главное, чтобы их алгоритм работы был составлен грамотно.

Трейдинг с нуля: что должен знать новичок

Что такое трейдинг? Это постоянно меняющаяся ситуация на рынке. И чтобы не терять деньги, быть сконцентрированным, новичок должен помнить о важных вещах.

• Высоколиквидные инструменты лучше экзотических. К высоколиквидным относятся валюты популярных стран, акции успешных компаний со стабильным графиком роста прибыли, нефть, золото. Экзотические активы торгуют меньшее число трейдеров, поэтому тут могут быть очень высокие скачки волатильности, гэпы, а это бОльшие риски.
• Риски важно контролировать всегда. Советуют выставлять риск в среднем на уровне 2%. Это значение можно высчитать вручную, можно просчитать на калькуляторе трейдера. А можно воспользоваться специальным инструментом у брокера, если он есть. В Gerchik & Co это «Риск-менеджер». Трейдер задает параметры рисков для сделки, депозита и так далее, а система эти параметры контролирует. Если риски превышены ― система реагирует и не дает трейдеру потерять капитал выше того лимита, что он установил. И не забывайте о стоп-лоссах (название говорит само за себя).
• Аккуратно с кредитным плечом. Кредитное плечо позволяет $1000 трейдера превратить в $100 000 одним нажатием кнопки. Но почему-то в этот момент мало кто думает о том, что растет не только прибыль с кредитным плечом, но и потери. Выставив большое плечо, вы можете просто не рассчитать риски ― и одно движение актива не туда, отсутствие покрытия сделки (недостаточный депозит) приведут к тому, что вы все потеряете. Поэтому просчитывайте риски с учетом кредитного плеча.
• Помнить о свопах. Своп ― это плата за перенос позиции на следующий день. И это способ увеличить или уменьшить капитал. Например, представим, что в ЕС ставка 4%, а в США ― 5%. Если мы покупаем пару  EUR/USD, то из ставки базовой валюты мы вычитаем ставку котируемой (базовая ― та, что первая), и получаем 4-5=-1%.Отрицательный своп говорит о том, что он будет списываться с вашего счета. Если мы продаем валюту, то тогда из котируемой вычитаем базовую (котируемая ― вторая валюта), и получаем 5-4=1%.Положительный своп будет приходить к вам на счет. Сумма свопа зависит от суммы сделки, от размера ставок и от дня недели. Если сделка переносится со среды на четверг, то своп начисляется или снимается в тройном размере. Поэтому о свопах, если вы не закрыли сделку в день ее открытия, надо помнить.

Более подробно о свопах, кредитном плече, а также спредах и других нюансах вы можете прочесть в книге «50 оттенков Форекс». Она бесплатная, и скачать ее можно здесь.

А теперь, как и обещали, поговорим о техническом анализе и стратегиях.

Фигуры и стратегии трейдинга

Фигуры технического анализа ― это инструменты, которые помогают спрогнозировать движение цены и выявить наиболее оптимальные точки открытия и закрытия инструмента. В их основе лежит принцип, что история повторяется.

Существуют два основных типа фигур технического анализа:

Фигуры продолжения тренда	Фигуры разворота тренда
Флаг	Голова и плечи (ГиП)
Вымпел	Блюдце
Прямоугольник	Двойная (тройная) вершина
Треугольник	Двойное (тройное) дно
Клин	Алмаз

На основе фигур трейдинга можно строить торговые стратегии. Например, в книге «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера есть пример торговли по фигуре голова и плечи. Например: «После того как линия горловины пересечена, откат с малым объемом дает отличную возможность для продажи при мерах предосторожности чуть выше линии горловины».

Чтобы составить стратегию трейдинга на основе фигур технического анализа необходимо:

• Проанализировать инструмент на истории и посмотреть, как та или иная фигура отрабатывают на графиках. Анализ следует проводить на разных таймфреймах, чтобы увидеть, действительно ли фигура создается. Хотя некоторые трейдеры проводят анализ только на своем рабочем графике. Вам предстоит выработать свою систему, которая будет идеальна для вас.
• Понять принцип построения фигуры: где должны быть максимумы, минимумы, отбития и пересечения.
• Не искать фигуры там, где их нет.
• Открывать позиции, когда будет подтверждение фигуры. Для фигуры голова и плечи, например, это фиксирование цены ниже «шеи». Однако Эрик Найман на это может возразить, что пока вы увидите, что ГиП сформирована, то основное движение закончится.

Поэтому стратегия трейдинга должна составляться трейдером самостоятельно ― чтобы прочувствовать движение, «наработать глаз». Если же вы все же берете готовую стратегию, проверьте ее на истории, разберитесь с сигналами и протестируйте в рынке как минимум на демо-счете.

Конечно, в одной статье не описать всего, что нужно знать новичку о трейдинге. Поэтому еще раз советуем скачать бесплатную книгу «50 оттенков Форекса», а после ее прочтения выбрать курс обучения трейдинга и уже со знаниями и уверенностью начать торговать.